證券代碼：002976????????證券簡(jiǎn)稱：瑞瑪精密????????????公告編號(hào)：2023-036

(資料圖片僅供參考)

????????????蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司

關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)

??????????交易報(bào)告書（草案）修訂說(shuō)明的公告

?????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

?????蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于?2023?年?3?月?13?日

披露了《蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募

集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“草案”），并于?2023?年?3?月

股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的問(wèn)詢函》（并購(gòu)重組問(wèn)詢

函〔2023〕第?3?號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“問(wèn)詢函”）。公司會(huì)同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)就問(wèn)詢函中

提出的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真核查并逐項(xiàng)回復(fù)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于?2023?年?4?月?1?日在

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的內(nèi)容。

?????根據(jù)深圳證券交易所?3?月?17?日發(fā)布的《深圳證券交易所股票發(fā)行上市審核

業(yè)務(wù)指南第?7?號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組審核關(guān)注要點(diǎn)》，公司會(huì)同相關(guān)中介

機(jī)構(gòu)就審核關(guān)注要點(diǎn)對(duì)本次重組報(bào)告書等相關(guān)文件進(jìn)行了補(bǔ)充披露和完善，主要

修訂內(nèi)容如下：

序號(hào)????????章節(jié)?????????????????????修訂情況

???????????????????（1）在“七、本次交易對(duì)中小投資者權(quán)益保護(hù)的安排”

???????????????????中補(bǔ)充披露本次交易攤薄即期回報(bào)情況及填補(bǔ)措施的

???????????????????議案的審議程序；

???????????????????（2）在“八、本次交易與最近三年歷次增減資及股權(quán)轉(zhuǎn)

???????????????????讓價(jià)格差異的原因及合理性”中補(bǔ)充最近三年股份轉(zhuǎn)讓

???????????????????的每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格，及本次交易與最近三年歷次增減資及

???????????????????股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格差異的原因及合理性；

???????????????????（3）補(bǔ)充“十、重組預(yù)案后交易方案的調(diào)整情況”。

???????????????????（1）在“一、本次交易的背景和目的”中補(bǔ)充協(xié)同效應(yīng)

???????第一節(jié)?本次交易概

???????????況

???????????????????（2）在“六、本次交易相關(guān)方所作出的重要承諾”修改

序號(hào)??????章節(jié)?????????????????修訂情況

?????????????????錯(cuò)誤承諾內(nèi)容，補(bǔ)充交易對(duì)方控股股東浙江大知及王世

?????????????????軍、赫云仙關(guān)于股份鎖定的承諾。

?????????????????（1）在“六、目標(biāo)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況”中補(bǔ)充報(bào)告期內(nèi)

?????????????????境外前五大客戶基本情況、訂單獲取方式、關(guān)聯(lián)關(guān)系等

?????????????????內(nèi)容；

?????????????????（2）在“六、目標(biāo)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況”中合并前五大供

?????????????????應(yīng)商和其關(guān)聯(lián)方的采購(gòu)金額；

?????????????????（3）在“六、目標(biāo)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況”中補(bǔ)充普拉尼德

?????第四節(jié)?目標(biāo)公司基???報(bào)告期內(nèi)支付的環(huán)保費(fèi)用、不存在大額異常退貨情況相

????????本情況??????關(guān)內(nèi)容；

?????????????????（4）在“九、目標(biāo)公司最近三年股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增減資及資

?????????????????產(chǎn)評(píng)估或估值情況”中補(bǔ)充最近三年股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格及

?????????????????背景，補(bǔ)充“（四）本次交易中評(píng)估作價(jià)與最近三年股權(quán)

?????????????????轉(zhuǎn)讓或增資價(jià)格差異的原因及合理性”；

?????????????????（5）在“十三、目標(biāo)公司報(bào)告期內(nèi)主要會(huì)計(jì)政策及相關(guān)

?????????????????會(huì)計(jì)處理”中補(bǔ)充同行業(yè)收入確認(rèn)政策情況。

?????????????????在“二、募集配套資金情況”中補(bǔ)充本次配套募集資金

?????第五節(jié)?發(fā)行股份情

?????????況

?????????????????部控制制度分析。

?????????????????（1）在“二、普拉尼德評(píng)估情況”中補(bǔ)充收益法評(píng)估下

?????????????????的毛利率預(yù)測(cè)；

?????????????????（2）在“四、董事會(huì)關(guān)于本次交易標(biāo)的評(píng)估值合理性以

?????第六節(jié)?目標(biāo)公司評(píng)???及定價(jià)公允性的分析”中補(bǔ)充上市公司與普拉尼德的協(xié)

????????估情況??????同性分析；

?????????????????（3）在“四、董事會(huì)關(guān)于本次交易標(biāo)的評(píng)估值合理性以

?????????????????及定價(jià)公允性的分析”中補(bǔ)充近期國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)

?????????????????上市公司收購(gòu)案例分析。

?????????????????在“三、本次交易符合《重組管理辦法》第四十三條規(guī)

?????第八節(jié)?交易的合規(guī)

????????性分析

?????????????????權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)的表述。

?????????????????（1）在“二、目標(biāo)公司所處行業(yè)特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)情況的討論

?????????????????與分析”中補(bǔ)充國(guó)內(nèi)空氣懸架行業(yè)相關(guān)內(nèi)容；

?????????????????（2）在“三、目標(biāo)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)地位”中補(bǔ)充

?????????????????普拉尼德市場(chǎng)占有率等內(nèi)容；

?????????????????（3）在“四、目標(biāo)公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力分析”中補(bǔ)

?????第九節(jié)?管理層討論

????????與分析

?????????????????準(zhǔn)備計(jì)提情況相關(guān)內(nèi)容、存貨周轉(zhuǎn)率分析、固定資產(chǎn)減

?????????????????值同行業(yè)分析、主營(yíng)業(yè)務(wù)分季度收入情況、分產(chǎn)品毛利

?????????????????率分析、與?Rivian?關(guān)系的穩(wěn)定性分析；

?????????????????（4）在“六、本次交易對(duì)上市公司的影響分析”中補(bǔ)充

?????????????????本次交易前后上市公司的商譽(yù)情況分析。

序號(hào)????章節(jié)??????????????????修訂情況

??????事項(xiàng)????產(chǎn)所有人及其關(guān)聯(lián)方對(duì)目標(biāo)公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用情

????????????況”中補(bǔ)充非經(jīng)營(yíng)性資金占用事項(xiàng)情況；

????????????（2）在“九、本次交易對(duì)中小投資者權(quán)益保護(hù)的安排”

????????????中補(bǔ)充披露本次交易攤薄即期回報(bào)情況及填補(bǔ)措施的

????????????議案的審議程序。

??公司將持續(xù)關(guān)注本次交易的進(jìn)展情況，并嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)

履行信息披露義務(wù)，本次交易有關(guān)信息均以公司指定信息披露媒體發(fā)布的公告為

準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

??特此公告。

???????????????????????蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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