北京7月27日訊今日，通潤(rùn)裝備(002150.SZ)收?qǐng)?bào)16.46元，漲幅2.11%，總市值58.68億元。

昨晚，通潤(rùn)裝備發(fā)布向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。通潤(rùn)裝備本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)170,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將用于如下項(xiàng)目：18GW光伏、儲(chǔ)能逆變器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目和5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

(資料圖片僅供參考)

本次發(fā)行的股票采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，在經(jīng)深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東正泰電器在內(nèi)的符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的不超過(guò)35名特定投資者，除正泰電器外，其他發(fā)行對(duì)象的范圍包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、境內(nèi)法人以及其他合格投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式并按同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。

除正泰電器外，其他發(fā)行對(duì)象將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票同意注冊(cè)的決定后，由董事會(huì)在股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。其中，定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額／定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的同意注冊(cè)的決定后，由董事會(huì)在股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)除正泰電器以外的其他發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)協(xié)商確定。

正泰電器不參與本次發(fā)行的市場(chǎng)詢價(jià)過(guò)程，但接受競(jìng)價(jià)結(jié)果并以與其他投資者相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。如果本次發(fā)行沒(méi)有通過(guò)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格或無(wú)人認(rèn)購(gòu)，正泰電器將不參與本次認(rèn)購(gòu)。如公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照擬募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且發(fā)行數(shù)量不超過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)106,955,115股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次向特定對(duì)象發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。其中，公司控股股東正泰電器以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的比例為本次向特定對(duì)象發(fā)行數(shù)量的29.99%，最終認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量及金額根據(jù)公司本次發(fā)行的實(shí)際發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)格確定，對(duì)認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量不足1股的尾數(shù)作舍去處理。

若公司在本次向特定對(duì)象發(fā)行的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵(lì)、回購(gòu)注銷股票等股本變動(dòng)事項(xiàng)，本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量的上限將作相應(yīng)調(diào)整。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次向特定對(duì)象發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象包括公司的控股股東正泰電器，根據(jù)《上市規(guī)則》關(guān)于關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司將嚴(yán)格按照法律法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批程序。公司董事會(huì)在對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)本次發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。在股東大會(huì)審議本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東將對(duì)相關(guān)議案回避表決。截至預(yù)案公告日，除正泰電器外，公司尚未確定其他發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中予以披露。

截至預(yù)案公告日，公司股本總額為35,651.7053萬(wàn)股，正泰電器及其一致行動(dòng)人溫州卓泰合計(jì)持有公司10,695.5115萬(wàn)股股份，占公司總股本的29.99%，正泰電器為公司控股股東，南存輝為公司實(shí)際控制人。若不考慮其他可能導(dǎo)致公司股本發(fā)生變動(dòng)的情形，本次向特定對(duì)象發(fā)行后，正泰電器及其一致行動(dòng)人溫州卓泰合計(jì)持有公司的股份比例仍為29.99%，正泰電器仍為公司控股股東，南存輝仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的目的，通潤(rùn)裝備表示，響應(yīng)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)，加快光儲(chǔ)新能源業(yè)務(wù)布局；提升產(chǎn)能規(guī)模，增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力；優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，滿足營(yíng)運(yùn)資金需求

2022年，通潤(rùn)裝備實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,678,033,563.44元，同比減少12.65%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)149,041,316.50元，同比增長(zhǎng)3.59%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)145,735,952.56元，同比增長(zhǎng)3.20%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~312,148,412.79元，上年同期-6,959,913.25元。

2023年第一季度，通潤(rùn)裝備實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入317,868,444.46元，同比減少25.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)14,722,465.25元，同比減少51.79%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)13,643,811.14元，同比減少54.99%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~5,900,927.29元，同比減少84.26%。

通潤(rùn)裝備預(yù)計(jì)2023年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1,833.22萬(wàn)元-2,383.19萬(wàn)元，同比下降70%-77%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)1,780.86萬(wàn)元-2,315.11萬(wàn)元，同比下降71%-78%。

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