諾思格（北京）醫(yī)藥科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

(資料圖片)

發(fā)行情況：

公司簡介：

諾思格是國內(nèi)專業(yè)的、規(guī)模較大的臨床試驗(yàn)外包服務(wù)提供商，建立了一套完整的醫(yī)藥研發(fā)外包服務(wù)體系，為申辦方提供綜合的藥物臨床研發(fā)全流程一體化服務(wù)，具備臨床試驗(yàn)全鏈條服務(wù)能力。公司主營業(yè)務(wù)涵蓋臨床試驗(yàn)運(yùn)營服務(wù)、臨床試驗(yàn)現(xiàn)場管理服務(wù)、生物樣本檢測服務(wù)、數(shù)據(jù)管理與統(tǒng)計(jì)分析服務(wù)、臨床試驗(yàn)咨詢服務(wù)、臨床藥理學(xué)服務(wù)等。

公司的控股股東為艾仕控股，實(shí)際控制人為WU JIE（武杰）和鄭紅蓓。截至招股說明書簽署日，艾仕控股持有諾思格38.24%的股份，為公司控股股東；WU JIE（武杰）持有艾仕控股83.32%的股份，WUJIE（武杰）之妻鄭紅蓓擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人并持有99.00%合伙份額的石河子凱虹持有諾思格16.30%的股份。WUJIE（武杰）與鄭紅蓓于2016年1月16日簽署《關(guān)于保持一致行動的協(xié)議書》，約定鄭紅蓓的持股主體石河子凱虹將在重大事項(xiàng)上與WUJIE（武杰）的持股主體艾仕控股采取一致行動，作出與WUJIE（武杰）的持股主體相同的意思表示。為進(jìn)一步明確雙方之間的共同控制關(guān)系并且明確雙方產(chǎn)生矛盾時(shí)的履行條款，WUJIE（武杰）與鄭紅蓓于2020年8月簽署了《關(guān)于共同控制諾思格（北京）醫(yī)藥科技股份有限公司之一致行動協(xié)議》。本次發(fā)行后，WUJIE（武杰）、鄭紅蓓仍為公司實(shí)際控制人，對公司經(jīng)營決策具有重大影響。

WUJIE（武杰）為美國國籍，2008年8月至今，擔(dān)任公司董事長、總經(jīng)理。鄭紅蓓為中國國籍，具有美國永久居留權(quán)，現(xiàn)任公司董事。

諾思格昨日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次發(fā)行的募投項(xiàng)目計(jì)劃所需資金額為61,000萬元。按本次發(fā)行價(jià)格78.88元/股、發(fā)行新股1,500.00萬股計(jì)算的預(yù)計(jì)募集資金總額為118,320.00萬元，扣除發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)的發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）9,560.18萬元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為108,759.82萬元。

諾思格招股書顯示，公司本次募資將用于“數(shù)據(jù)科學(xué)中心項(xiàng)目”、“臨床試驗(yàn)管理平臺項(xiàng)目”、“SMO中心項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動資金”。

江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

公司致力于研究和發(fā)展適應(yīng)復(fù)雜應(yīng)用環(huán)境的納米材料技術(shù)，主要從事高性能、多功能納米薄膜的研發(fā)和制備，并基于自主研發(fā)的納米鍍膜設(shè)備、材料配方及制備工藝技術(shù)為客戶提供納米薄膜產(chǎn)品及配套的鍍膜服務(wù)，同時(shí)根據(jù)客戶需求銷售納米鍍膜設(shè)備。報(bào)告期內(nèi)，公司主要根據(jù)不同應(yīng)用場景的需求，為電子消費(fèi)品整機(jī)及零部件提供具備防水、防油、防腐蝕、防硫、耐鹽霧等功能的納米薄膜產(chǎn)品及配套的鍍膜服務(wù)。

截至招股說明書簽署日，F(xiàn)avored Tech（香港）持有公司82.88%的股份，為公司的控股股東。公司的實(shí)際控制人為宗堅(jiān)、趙靜艷，宗堅(jiān)與趙靜艷系夫妻關(guān)系。宗堅(jiān)、趙靜艷通過Favored Tech（香港）合計(jì)控制公司82.88%的表決權(quán)，宗堅(jiān)系公司的創(chuàng)始人，且一直擔(dān)任公司董事長、總經(jīng)理，對公司重大決策及經(jīng)營管理具有決定性影響。趙靜艷擔(dān)任公司董事，參與公司實(shí)際經(jīng)營決策。

宗堅(jiān)為中國國籍，無境外永久居留權(quán)（自2014年8月28日至2021年5月17日擁有美國永久居留權(quán)）。趙靜艷為中國國籍，擁有美國永久居留權(quán)。

菲沃泰昨日披露的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為166,400.00萬元。按本次發(fā)行價(jià)格18.54元/股和83,868,089股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額約155,491.44萬元，扣除約11,852.83萬元（不含增值稅，含印花稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約143,638.61萬元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

菲沃泰招股書顯示，公司本次募資將用于“總部園區(qū)項(xiàng)目”、“深圳產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動資金”。

來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

關(guān)鍵詞： 臨床試驗(yàn) 募集資金 股份有限公司