3月21日盤后，隆基股份、通威股份雙雙發(fā)布公告，公告顯示雙方簽訂了為期2年多的多晶硅采購(gòu)協(xié)議，合同金額高達(dá)442億元，這是兩家光伏龍頭企業(yè)的再度合作。

2022年以來(lái)大熱的光伏板塊持續(xù)下跌，但光伏需求仍然保持較高景氣，在全國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)也正在加速擴(kuò)產(chǎn)，呈現(xiàn)淡季不淡。

兩龍頭再度合作

隆基、通威簽下百億大單

隆基股份與通威股份簽訂多晶硅料長(zhǎng)單采購(gòu)協(xié)議。

3月21日，一則合作的簽署公告引發(fā)行業(yè)關(guān)注。隆基股份8家子公司與通威股份的4家子公司簽訂了多晶硅料長(zhǎng)單采購(gòu)協(xié)議，約定采購(gòu)量達(dá)20.36萬(wàn)噸，如按照中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)2022年3月16日公布的單晶高純硅料成交均價(jià)24.53萬(wàn)元/噸測(cè)算，合同金額高達(dá)442億元。

隆基股份表示，合作有利于保障公司多晶硅原材料的長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)，不會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐芍苯佑绊?。同時(shí)，通威股份也提到，本合同為長(zhǎng)單銷售協(xié)議，有助于公司多晶硅產(chǎn)品的穩(wěn)定銷售，對(duì)公司業(yè)績(jī)有積極影響。

近年來(lái)，隆基股份作為單晶硅片龍頭企業(yè)，而通威股份也是太陽(yáng)能電池和多晶硅龍頭，兩家公司合作已持續(xù)數(shù)年。2020年9月，通威股份與隆基股份就確定了每年10.18萬(wàn)噸為多晶硅料交易量，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的多晶硅料供需關(guān)系、增加四川永祥注冊(cè)資本及協(xié)商確定云南通威的投資等。

對(duì)于此次隆基又鎖定通威未來(lái)兩年近半硅料，業(yè)內(nèi)人士指出，這側(cè)面反映出光伏行業(yè)超高的行業(yè)景氣度，隨著投資增加，硅料產(chǎn)能釋放價(jià)格下調(diào)，下游盈利水平有望得到修復(fù)。

行業(yè)景氣度回升

頭部企業(yè)大手筆擴(kuò)充產(chǎn)能

國(guó)家能源局3月21日發(fā)布的1-2月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2月底，全國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.2億千瓦，同比增長(zhǎng)22.7%。2022年1月以來(lái)，多晶硅價(jià)格又呈現(xiàn)持續(xù)上漲趨勢(shì)。

受益于下游需求增長(zhǎng)，高純晶硅產(chǎn)品供不應(yīng)求，市場(chǎng)價(jià)格同比大幅提升，硅料企業(yè)產(chǎn)銷兩旺。通威股份3月9日公布了其2022年1-2月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，公司凈利潤(rùn)33億元左右，同比增長(zhǎng)650%左右。

與此同時(shí)，行業(yè)高景氣也吸引了大量資本入局。3月14日，基隆股份才宣布了195億元的大手筆擴(kuò)產(chǎn)，今年2月以來(lái)，晶科能源、 特變電工、旗濱集團(tuán)等企業(yè)也掀起一輪擴(kuò)產(chǎn)潮，擬擴(kuò)大硅棒、硅片、電池、硅料、光伏玻璃等環(huán)節(jié)產(chǎn)能，投資規(guī)模均高達(dá)百億級(jí)別。

國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局此前印發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》指出，要全面推進(jìn)風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展，加快負(fù)荷中心及周邊地區(qū)分散式風(fēng)電和分布式光伏建設(shè)。

“2022Q1需求景氣度向好推升各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格，隨著Q2上游產(chǎn)能釋放后產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望下行，疊加第一階段加息周期結(jié)束同時(shí)中國(guó)加速新基建(光伏等)建設(shè)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)較好配置機(jī)會(huì)?！惫獯笞C券在研報(bào)中指出，由于近期下游硅片環(huán)節(jié)開工情況較滿，下游采購(gòu)需求旺盛的帶動(dòng)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)硅料仍是供不應(yīng)求，短期硅料價(jià)格有望繼續(xù)穩(wěn)中走強(qiáng)。

封面新聞?dòng)浾?朱珠

關(guān)鍵詞： 通威股份 隆基股份 同比增長(zhǎng)