中國網(wǎng)財經(jīng)3月2日訊 上清所今日發(fā)布的消息顯示，福建漳龍集團有限公司(簡稱“漳龍集團”)擬發(fā)行2022年度第二期超短期融資券，計劃募集資金8億元，擬用于償還債務融資工具。

截至募集說明書簽署之日，漳龍集團待償還直接債務融資余額158.2億元+10億美元債，其中公司債70億元，企業(yè)債1.2億元，超短期融資券26億元，短期融資券26億元，中期票據(jù)5億元，永續(xù)票據(jù)20億元，定向債務融資工具10億元，美元債10億美元。

資料顯示，漳龍集團的經(jīng)營范圍涉及汽貿(mào)業(yè)務、水務業(yè)務、進出口貿(mào)易、國內(nèi)貿(mào)易、房地產(chǎn)等多個板塊。2018-2020年和2021年1-3月，漳龍集團的營業(yè)收入分別為123.69億元、100.38億元、127.4億元和62.11億元，凈利潤分別為4.24億元、1.99億元、7.1億元和7858.35萬元，凈資產(chǎn)收益率分別為 2.11%、0.89%、4.17%和 1.33%。漳龍集團稱，公司相關盈利指標偏低主要是由于主營業(yè)務中商品銷售業(yè)務的利潤率是最低的，占比又是最大的，在一定上影響了經(jīng)營效益的提升，導致公司整體盈利能力偏弱。

其中漳龍集團的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務主要由漳州發(fā)展子公司漳州發(fā)展地產(chǎn)集團有限公司、漳州市晟發(fā)房地產(chǎn)有限公司、福建東南花都置業(yè)有限公司、漳州詔發(fā)置業(yè)有限公司及漳州漳發(fā)地產(chǎn)有限公司完成。公司目前在漳州開展房地產(chǎn)業(yè)務。2018-2020年及2021年1-3月，公司確認房地產(chǎn)開發(fā)收入6.03億元、5.67億元、4.18億元和0.94億元；同期房地產(chǎn)板塊毛利率分別為4.91%、40.20%、43%和63.12%。對于未來業(yè)務規(guī)模，漳龍集團預測，2022年房地產(chǎn)板塊收入為1838.28萬元，占主營業(yè)務收入的比例約為0.07%，

漳龍集團募集說明書中提示了償債資金間接依賴財政回購與補助資金的風險。2018-2020年，漳龍集團獲得政府補助分別為2.03億元、1.42億元和2.01億元，占營業(yè)總收入的比例分別為1.64%、1.41%和1.58%，合計金額為5.46億元。漳龍集團表示，近幾年石化和鋼鐵等重大項目的落戶將為漳州財政的快速穩(wěn)定增長提供保障，但與此同時漳州市政府也將投建大量的基礎設施建設項目，對漳州市財政收支提出了較高要求，可能影響公司獲得的財政回購與補助，進而可能在一定程度上影響公司的整體償債能力。

截至2021年3月底，漳龍集團一年內(nèi)到期的債務177.8億元，占負債總額的比重為43.06%。另外，漳龍集團的投建項目具有投資周期長、資金投入量大的特點，需要資金的持續(xù)穩(wěn)定投入。截至2021年3月末，漳龍集團在建工程計劃投資總額為19.73億元。

信用評級方面，2021年7月，經(jīng)聯(lián)合資信評估股份有限公司對漳龍集團長期信用狀況進行綜合分析和評估，確定漳龍集團主體長期信用等級為AA+ ，評級展望為穩(wěn)定。

關鍵詞： 債務融資 房地產(chǎn)板塊