華立科技(301011.SZ)今日股價收報32.95元，漲幅1.45%。

昨日晚間，華立科技發(fā)布了《2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案》。本次發(fā)行擬募集資金總額不超過12751.67萬元（含本數(shù)），且不超過最近一年末凈資產百分之二十；在扣除相關發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：設備投放與運營、產品研發(fā)及信息化系統(tǒng)建設、補充流動資金。

本次發(fā)行的對象為不超過35名（含本數(shù)）符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。最終發(fā)行對象將由公司董事會及其授權人士根據(jù)2022年年度股東大會授權，與主承銷商按照相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競價情況，遵照價格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。所有發(fā)行對象均以同一價格、以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。

【資料圖】

本次發(fā)行的定價基準日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。在本次發(fā)行的定價基準日至發(fā)行日期間，如公司實施派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股或資本公積金轉增股本等除權除息事項，則將根據(jù)深圳證券交易所的相關規(guī)定對發(fā)行價格作相應調整。

本次擬發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行股票數(shù)量由2022年年度股東大會授權董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股或資本公積金轉增股本等事項或其他原因導致本次發(fā)行前公司總股本發(fā)生變動及本次發(fā)行價格發(fā)生調整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量將進行相應調整。最終發(fā)行股票數(shù)量以中國證監(jiān)會核準的數(shù)量為準。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結束之日起6個月內不得轉讓。本次發(fā)行結束后，由于公司送紅股或資本公積金轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排。限售期屆滿后發(fā)行對象減持認購的本次發(fā)行的股票須遵守中國證監(jiān)會、深交所等監(jiān)管部門的相關規(guī)定。

截至預案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構成關聯(lián)交易。

截至預案公告日，公司控股股東為華立國際，持有44.03%股份；蘇本立通過華立國際控制公司44.03%股份，另直接持有公司2.60%股份，共計控制46.63%股份，為公司實際控制人。本次發(fā)行股票募集資金總額不超過（含本數(shù)）12751.67萬元，即符合向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產20%的規(guī)定，適用簡易程序。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應增加，公司的股東結構將發(fā)生變化，公司原股東的持股比例也將相應發(fā)生變化。假設按照本次發(fā)行的股份上限，即800.00萬股計算，本次發(fā)行完成后蘇本立實際控制股份43.55%，仍為公司實際控制人。因此，公司本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

華立科技表示，通過本次發(fā)行，公司資本實力和市場影響力將進一步增強，有利于增強公司資產結構的穩(wěn)定性和抗風險能力，為實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略和股東利益最大化的目標夯實基礎。

華立科技同日披露的《前次募集資金使用情況報告的公告》顯示，最近五年，公司共募集資金一次，即2021年6月首次公開發(fā)行股票募集資金，具體情況如下：經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]1631號文核準，公司于2021年6月11日向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2170.00萬股，每股發(fā)行價為14.20元，應募集資金總額為人民幣30814.00萬元，根據(jù)有關規(guī)定扣除發(fā)行費用4244.21萬元后，實際募集資金金額為26569.79萬元。該募集資金已于2021年6月11日到賬。上述資金到賬情況業(yè)經(jīng)華興會計師事務所（特殊普通合伙）華興驗字[2021]20000370110號《驗資報告》驗證。

2021年6月17日，華立科技在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，向社會公眾公開發(fā)行2170.00萬股人民幣普通股（A股），占公司發(fā)行后總股本的比例為25%，發(fā)行價格為14.20元/股，保薦人（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為雷浩、趙鵬。

華立科技上市募集資金總額為30814.00萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為26569.79萬元。公司最終募集資金凈額較原計劃少13430.21萬元。2021年6月11日發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金40000.00萬元，分別用于終端業(yè)務拓展項目、研發(fā)及信息化建設項目、營銷及售后服務體系建設項目、補充流動資金。

華立科技發(fā)行費用共計4244.21萬元（不含增值稅），其中海通證券股份有限公司獲得承銷保薦費用2180.24萬元（不含增值稅）。

2022年8月4日，華立科技發(fā)布的2021年年度權益分派實施公告顯示，以截至2021年12月31日公司的總股本86800000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），不送紅股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利17360000.00元（含稅），剩余未分配利潤留存至下一年度。同時以2021年12月31日公司總股本86800000為基數(shù)，以資本公積金轉增股本，向全體股東每10股轉增3股，轉增后公司總股本增加26040000股（轉增股數(shù)系公司自行計算所得，最終轉增數(shù)量以中國證券登記結算有限公司深圳分公司實際登記確認的數(shù)量為準）。本次權益分派股權登記日為2022年8月10日；除權除息日為2022年8月11日。

華立科技2023年一季度報告顯示，報告期內，華立科技實現(xiàn)營業(yè)收入1.56億元，同比增長21.90%；歸屬于上市公司股東的凈利潤574.83萬元，同比增長265.16%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤573.30萬元，同比增長142.05%；經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額2466.34萬元，上年同期為-1848.71萬元。

華立科技2022年年度報告顯示，報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.05億元，同比下降3.55%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤-7121.55萬元，同比下降235.56%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-6680.72萬元，同比下降233.60%；經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額1977.69萬元，同比下降55.89%。

華立科技表示，公司報告期不存在處罰及整改情況。

華立科技經(jīng)董事會審議通過的利潤分配預案為：以公司總股本112840000為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增3股。

華立科技關于2022年度計提資產減值準備的公告顯示，公司2022年度計提信用及資產減值準備共計81548064.15元。

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