10月26日，港龍中國地產集團有限公司披露有關2022年到期的13.5%發(fā)行在外優(yōu)先票據的交換要約。

觀點新媒體獲悉，港龍地產就身處美國境外的非美國人士持有的現有票據展開交換要約。交換要約按照交換要約備忘錄所載的條款并在其條件規(guī)限下作出。

據了解，港龍地產已委托國泰君安(601211)國際及招銀國際作為交換要約的交易顧問;已委托Morrow Sodali Limited作為資料及交換代理。截至本公告日期，該現有票據的發(fā)行在外本金額為1.58億美元。

就于交換屆滿期限前有效交回且獲接納作交換的發(fā)行在外現有票據的每1000美元本金額而言，現有票據的合資格持有人將收取下列代價：新票據的本金總額1000美元;及應計利息(約整至最接近的0.01美元，而0.005美元則向上調整)。新票據的限期將為364日，年利率將為13.5%。

據悉，該公司擬為現有票據進行再融資并改善其債務結構，使本公司得以延長債務期限、更穩(wěn)定地發(fā)展、加強其資產負債表及改善現金流管理。

此外，港龍地產表示，將向新交所申請批淮新票據在新交所上市。新票據獲原則性批淮納入新交所正式上市名單并在新交所上市及掛牌，不得視為交換要約、本公司或新票據的價值指標。

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