又一家跨境電商要沖刺IPO了。

近日，記者從港交所官網(wǎng)獲悉，跨境出口B2B平臺(tái)中國(guó)敦煌網(wǎng)集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)“敦煌網(wǎng)”)已向港交所主板遞交上市申請(qǐng)，招商證券國(guó)際擔(dān)任獨(dú)家保薦人。

IPO日?qǐng)?bào)注意到，這家跨境電商的收入主要來(lái)自傭金收入，且報(bào)告期內(nèi)業(yè)績(jī)成功扭虧為盈。

創(chuàng)始人持股超50%

公開(kāi)信息顯示，敦煌網(wǎng)成立于2004年，是中國(guó)首個(gè)一站式跨境出口B2B電商平臺(tái)，買(mǎi)家覆蓋全球約223個(gè)國(guó)家和地區(qū)，賣(mài)家主要位于中國(guó)。

據(jù)悉，公司CEO王樹(shù)彤是中國(guó)最早的電子商務(wù)行動(dòng)者之一，于1999年參與創(chuàng)立卓越網(wǎng)并出任第一任CEO，2004年創(chuàng)立了敦煌網(wǎng)。

記者了解到，自成立以來(lái)，敦煌網(wǎng)共獲得了五輪融資。

天眼查信息顯示，2005年2月，公司獲得了由華創(chuàng)資本投資的一輪天使輪融資，具體金額暫未披露;緊接著，敦煌網(wǎng)又獲得了數(shù)百萬(wàn)元的A輪及數(shù)千萬(wàn)美元的B輪融資，投資方包括KPCB凱鵬華盈中國(guó)、集富亞洲JAFCO;2010年和2014年，公司又分別獲得了由華平投資領(lǐng)投的3000萬(wàn)美元的C輪融資、以及由華創(chuàng)資本再度入股的一輪數(shù)額達(dá)億元的D輪融資。

需要指出的是，自2014年這一D輪融資完成至今，公司已7年未有過(guò)融資行為。

(公司融資情況 圖片來(lái)源：天眼查官網(wǎng))

根據(jù)招股書(shū)，本次發(fā)行前，敦煌網(wǎng)創(chuàng)始人王樹(shù)彤通過(guò)禾光國(guó)際(持股15.78%)和IdeaEdge(持股41.75%)共計(jì)持有8799.17萬(wàn)股股份，占比57.53%;至于外部股東方面，TDF Management II, LLC機(jī)構(gòu)通過(guò)旗下的TDF China及TDF Advisors共計(jì)持有公司總股本的30.17%;CGC Dunhill則持有公司1045.3萬(wàn)股，占發(fā)行前總股本的6.83%;Everfine Global的持股比例為5.47%。

此次申請(qǐng)赴港上市，公司擬將募集資金用于實(shí)施全球擴(kuò)張計(jì)劃、包括建立海外中心的全球本土化計(jì)劃，通過(guò)招聘本地人才進(jìn)行海外市場(chǎng)分析并維護(hù)主要的海外客戶(hù);加強(qiáng)物流服務(wù);加強(qiáng)研發(fā)能力，用作營(yíng)運(yùn)資金以及其他一般公司用途。

扭虧為盈

據(jù)悉，全球電商市場(chǎng)規(guī)模于2020年達(dá)10.3萬(wàn)億美元，且預(yù)計(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)至2028年的33.3萬(wàn)億美元。在全球電商市場(chǎng)中，中國(guó)跨境電商在政策的激勵(lì)下成為發(fā)展迅速的市場(chǎng)。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年至2020年，中國(guó)B2B跨境電商的市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)中國(guó)B2C跨境電商的市場(chǎng)規(guī)模。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著政策對(duì)B2B跨境電商的扶持、數(shù)字化程度的提高以及基礎(chǔ)設(shè)施的不斷建設(shè)和完善，預(yù)計(jì)中國(guó)B2B跨境電商的市場(chǎng)規(guī)模將于2021年至2025年繼續(xù)大于中國(guó)B2C跨境電商的市場(chǎng)規(guī)模。

隨著跨境電商行業(yè)蓬勃發(fā)展，一些企業(yè)也抓住了機(jī)會(huì)成功IPO，目前這一行業(yè)已有的上市公司包括跨境通、安克創(chuàng)新、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)、華鼎股份、蘭亭集勢(shì)、天澤信息、星徽股份、廣博股份、新維國(guó)際等。

在這一背景下，同樣身處跨境電商行業(yè)的敦煌網(wǎng)開(kāi)始向上市發(fā)起了沖刺。

根據(jù)艾瑞咨詢(xún)報(bào)告，2020年，在中國(guó)消費(fèi)品采購(gòu)，尤其是小額消費(fèi)品采購(gòu)方面，敦煌網(wǎng)系全球第二大中國(guó)跨境出口B2B電商平臺(tái)，按商品交易總額計(jì)，市場(chǎng)份額分別約為1.4%和7.2%。

招股書(shū)顯示，2018年-2020年(下稱(chēng)“報(bào)告期”)，敦煌網(wǎng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.18億美元、1.79億美元、2.31億美元，對(duì)應(yīng)凈利潤(rùn)分別為-4312.5萬(wàn)美元、-472.9萬(wàn)美元、58.9萬(wàn)美元，公司于2020年成功扭虧為盈。

從收入構(gòu)成上看，由于公司主要對(duì)入駐商戶(hù)采取的是會(huì)員制，其收入主要來(lái)自于傭金。報(bào)告期內(nèi)，傭金帶來(lái)的收入為6242.9萬(wàn)美元、1.03億美元、1.14億美元，分別在公司各期的營(yíng)業(yè)收入中占比53%、57.5%、49.3%。另一大項(xiàng)收入來(lái)源系增值服務(wù)及其他服務(wù)，這一類(lèi)業(yè)務(wù)主要包含了物流服務(wù)、支付服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)，以及線上直銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

(敦煌網(wǎng)收入構(gòu)成 圖片來(lái)源：公司招股書(shū))

另外，據(jù)披露，報(bào)告期內(nèi)，敦煌網(wǎng)上的商品交易總額分別達(dá)到13.62億美元、14.93億美元、18.65億美元。

“我們的賣(mài)家包括品牌商、工廠和貿(mào)易代理。我們的經(jīng)銷(xiāo)商、買(mǎi)家和賣(mài)家都是中小微企業(yè)。同時(shí)，我們深入推行中國(guó)國(guó)家政策，促進(jìn)外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，帶動(dòng)中小微企業(yè)的出口業(yè)務(wù)。”公司在招股書(shū)中如是說(shuō)。

截至目前，敦煌網(wǎng)已擁有230萬(wàn)以上累計(jì)注冊(cè)供應(yīng)商，年均上傳產(chǎn)品數(shù)量超過(guò)2500萬(wàn)，累計(jì)注冊(cè)買(mǎi)家超過(guò)3640萬(wàn)，覆蓋全球223個(gè)國(guó)家及地區(qū)并擁有100多條物流線路和10多個(gè)海外倉(cāng)，在北美、拉美、歐洲等地設(shè)有全球業(yè)務(wù)辦事機(jī)構(gòu)。

關(guān)鍵詞： 跨境電商 沖刺IPO 敦煌網(wǎng) 創(chuàng)始人