神州租車“賣身記”落幕 私有化塵埃落定 明天正式退市

7月5日，神州租車(00699.HK)發(fā)布公告稱，安博凱(MBK)對(duì)神州租車的強(qiáng)制性收購已完成，即日起生效后，神州租車正式成為安博凱的全資附屬公司。

據(jù)悉，港交所已同意神州租車撤銷其上市地位，7月8日上午9時(shí)起退市。此時(shí)距離神州租車2014年9月登陸聯(lián)交所，剛剛是“七年之癢”。據(jù)了解，神州租車將以62.28億港元完成私有化。

安博凱是亞洲最大的私募股權(quán)基金之一，管理資本超240億美元。業(yè)內(nèi)人士指出，安博凱攜資本入局，有助于改善神州租車的財(cái)務(wù)狀況，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。神州租車作為“租車平臺(tái)一哥”，品牌和市場優(yōu)勢猶在，“退市不一定是壞事，私有化對(duì)神州租車大有裨益。”

安博凱推進(jìn)神州租車私有化

機(jī)構(gòu)上調(diào)神州租車信用評(píng)級(jí)

安博凱對(duì)神州租車的私有化進(jìn)程，一步步條理清晰。

2020年12月，安博凱收購了神州租車當(dāng)時(shí)的大股東神州優(yōu)車的全部占股，獲得約20.86%的股份，成為神州租車第二大股東。當(dāng)月25日，安博凱任命安博凱合伙人兼大中華區(qū)聯(lián)席負(fù)責(zé)人于洪飛、安博凱業(yè)務(wù)合伙人嚴(yán)旋為神州租車非執(zhí)行董事。

2021年2月，神州租車披露與安博凱商洽私有化一事。按照要約人Indigo Glamour Company Limited(安博凱旗下子公司)涉及的15.57億股份，擬以股份要約價(jià)，即每股4港元，神州租車將以62.28億港元完成私有化。

2月28日，安博凱持股比例增至52.11%，成為神州租車最大股東。

3月2日，安博凱委任徐俊、俞圣萍為非執(zhí)行董事。至此，于洪飛已獲委任為薪酬委員會(huì)成員，嚴(yán)旋已獲委任為提名委員會(huì)成員，徐俊已獲委任為審核及合規(guī)委員會(huì)成員。

6月2日，要約人持股比例超過90%，根據(jù)開曼群島公司法，將對(duì)余下要約股份的持有人寄發(fā)強(qiáng)制性收購?fù)ㄖ?，收購剩余?dú)立股東的股份。

6月24日，神州租車因接近完成私有化計(jì)劃而從港股通股票名單調(diào)出，當(dāng)日起生效。此舉意味著神州租車退市在即。

7月5日，神州租車最新公告顯示，安博凱對(duì)該公司的強(qiáng)制性收購已完成，即日起生效后，神州租車成為安博凱的全資附屬公司。根據(jù)上市規(guī)則第6.15(1)條，港交所已同意神州租車撤銷其上市地位。

安博凱的進(jìn)入，直接提振了資本市場對(duì)神州租車的信心。4個(gè)月內(nèi)，兩家國際知名評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)先后上調(diào)了神州租車的信用評(píng)級(jí)。

2021年一季度，神州租車實(shí)現(xiàn)總營收12.02億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤600余萬元，扭轉(zhuǎn)了去年同期虧損1.88億元的經(jīng)營狀況。

截至目前，神州租車已悉數(shù)償還3月到期的3億美元優(yōu)先票據(jù)以及4月到期的7.5億元人民幣優(yōu)先票據(jù)。

受瑞幸咖啡牽連

神州租車的“賣身路”

2007年，陸正耀進(jìn)軍汽車租賃市場，成立神州租車控股有限公司，提供短租、長租及融資租賃等專業(yè)化的汽車租賃服務(wù)，以及全國救援等配套服務(wù)，逐漸發(fā)展成為國內(nèi)最大的租車公司。

2012年，神州租車赴美遞交上市申請(qǐng)，但受中概股誠信危機(jī)影響，神州租車不久后撤回了在納斯達(dá)克上市的申請(qǐng)。兩年后，神州租車轉(zhuǎn)戰(zhàn)港股，并于2014年9月在港交所掛牌，成為“汽車租賃第一股”。

2020年，神州租車不僅受到疫情影響，股價(jià)一度腰斬，還受到了瑞幸咖啡“黑天鵝”的波及。神州租車CFO曹光宇在業(yè)績說明會(huì)上表示：“瑞幸事件對(duì)公司造成的影響，是導(dǎo)致目前公司沒有再融資的可能了。”

從2020年4月開始的8個(gè)月，陸正耀都在“賣車”。

神州租車先后傳出將被吉利、攜程收購的消息，吉利汽車予以否認(rèn)，攜程集團(tuán)不予置評(píng);隨后，又陸續(xù)公告稱將被華平投資、北汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)收購，不過都相繼告吹。

2020年11月10日，神州優(yōu)車公告稱與北汽井岡山的買賣協(xié)議終止，原因是“未能于買賣協(xié)議約定的最后交割日之前完成交易”。

同一天，安博凱(MBK)出現(xiàn)在了神州優(yōu)車的公告中。根據(jù)公告，神州優(yōu)車與安博凱下屬子公司Indigo Glamour Company Limited簽訂了合約，轉(zhuǎn)讓所持的神州租車4.43億股份，交易價(jià)格每股4港元。

2020年12月15日，神州租車發(fā)布公告，神州優(yōu)車銷售股份的所有先決條件均已獲達(dá)成，公告日期當(dāng)天，神州優(yōu)車股份銷售已完成。

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