滿屏漲停！國家放大招，光伏板塊大爆發(fā)！4500億白馬狂飆！半導(dǎo)體重挫，三峽能源差點(diǎn)被砸“天地板”！國美零售狂跌12%，發(fā)生了什么

昨天還是投資者眼中的“小甜甜”，今日就變成了被拋棄的“牛夫人”。

24日早盤，滬深兩市小幅高開后震蕩回調(diào)，近期漲幅巨大的芯片股集體回撤，并拖累泛科技板塊下挫。光伏在政策刺激下集體爆發(fā)，光伏屋頂概念股掀漲停潮，資金隨后挖掘特高壓等電力板塊補(bǔ)漲。

早盤，場內(nèi)個股整體萎靡，僅逾1400股上漲，但漲停個股仍保持在高位。

截至午盤，上證指數(shù)跌0.15%報3561.01點(diǎn)，深證成指跌0.66%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.53%報3268.16點(diǎn)，科創(chuàng)50下跌超2%。

板塊方面，醫(yī)療、半導(dǎo)體板塊領(lǐng)跌。

消息方面，能源局部署屋頂分布式光伏開發(fā)，光伏板塊掀漲停潮;化工板塊也表現(xiàn)不俗，東方盛虹連續(xù)漲停，市值逼近千億;新鄉(xiāng)化纖漲近9%。

但是，近期大漲的芯片板塊集體回調(diào)，設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)跌近6%，富瀚微、全志科技、新潔能等熱門股跌幅較深。

白酒股持續(xù)低迷，但一、二線白酒亦有止跌跡象，舍得酒業(yè)仍跌超6%，股價較高點(diǎn)已回撤逾25%。

醫(yī)藥股全線走低，司太立今日分紅股價跌停，凱萊英、藥石科技跌幅居前;龍頭恒瑞醫(yī)藥第五批集采中標(biāo)結(jié)果不佳，半日跌超4%。

昨天剛剛宣布10億轉(zhuǎn)讓3家公司告別地產(chǎn)，加速轉(zhuǎn)型醫(yī)美的奧園美谷，今天開盤連續(xù)下跌，盤中一度跌近9%。截至午間收盤，跌幅在8%左右，昨天曾因前述利好拉漲停。

萬億級風(fēng)口來臨？

光伏板塊掀起漲停潮

24日，光伏概念股接棒芯片概念，成為今早市場上的一枝獨(dú)秀。

光伏屋頂板塊全線走高，截至午間收盤，上漲6.11%，旗下成分股秀強(qiáng)股份、嘉寓股份20%漲停，拓日新能、森特股份、亞瑪頓、東南網(wǎng)架等多股漲停。

三只千億大白馬也出現(xiàn)大漲，隆基股份大漲5.67%，市值超4500億元，通威股份大漲8%，市值超1700億。陽光電源大漲6%，市值逼近1600億元。

消息面上，近日，國家能源局綜合司下發(fā)關(guān)于報送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知。《通知》指出，開展整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏建設(shè)，有利于整合資源實(shí)現(xiàn)集約開發(fā)，有利于消減電力尖峰負(fù)荷，有利于節(jié)約優(yōu)化配電網(wǎng)投資，有利于引導(dǎo)居民綠色能源消費(fèi)，是實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”與鄉(xiāng)村振興兩大國家戰(zhàn)略的重要措施。

根據(jù)文件，項目申報試點(diǎn)縣(市、區(qū))要具備豐富的屋頂資源、有較好的消納能力，黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積光伏可安裝比例不低于50% ，學(xué)校、醫(yī)院等不低于40% ，工商業(yè)分布式地不低于30%，農(nóng)村居民屋頂不低于20% 。

試點(diǎn)方案要服務(wù)于鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，于7月15日前報送能源局新能源司。

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)和中國建筑科學(xué)研究院測算，我國目前既有建筑面積約800億平方米，同時目前市場上每年新增近一億平米的采光瓦屋頂面積，一旦走向規(guī)模化應(yīng)用，BIPV將是一個近萬億元的市場。

本次獲得試點(diǎn)方案報送機(jī)會的屋頂分布式光伏和分散式風(fēng)電類似，是已獲驗證的主流可再生能源分布式應(yīng)用模式。具體的方式包括BAPV(以屋頂為載體、沒有建筑功能)和BIPV(光伏與建筑更深層次的融合產(chǎn)物)。

BIPV概念在3月份曾走出一波強(qiáng)勢行情，機(jī)構(gòu)認(rèn)為，BIPV相較于BAPV擁有更加巨大的應(yīng)用潛力。究其原因，BAPV模式需對屋頂進(jìn)行一些改造，而BIPV為建筑的一部分，平均成本更低，屋頂所屬權(quán)歸用電方所有也可降低商業(yè)模式的復(fù)雜性，有利于轉(zhuǎn)讓及減少利益方。

目前，包括隆基股份、秀強(qiáng)股份等在內(nèi)的光伏企業(yè)通過跨界收購、積極擴(kuò)產(chǎn)等方式，搶灘BIPV市場。

隆基股份今年3月發(fā)布公告稱，擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式現(xiàn)金收購森特股份1.31億股股份，占公司總股本的27.25%。本次交易完成后，隆基將成為森特股份的第二大股東。據(jù)悉，通過收購森特股份，隆基股份依托全面綜合能力優(yōu)勢，將進(jìn)一步整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，提前布局BIPV市場，打造業(yè)績新增長極。

而森特股份24日再次強(qiáng)勢漲停，這已經(jīng)是連日來的第三個漲停。

囤貨商開始拋貨？

千億芯片大白馬盤中重挫8%

近一個月來，不僅成功翻身，而且屢創(chuàng)新高的芯片股集體回調(diào)。

北方華創(chuàng)早盤一度跌近8%。截至收盤，仍然下跌5.64%，總市值1264億。

消息面上，市場上傳言，芯片的囤貨商正在小規(guī)模的出貨，就連全球最缺的NXP的車規(guī)芯片也有人要出貨。

基金君采訪了一些芯片廠商的資深專家，他們認(rèn)為，市場的需求明明沒增加，甚至全球消費(fèi)者的需求因為疫情還是在下降的，國內(nèi)和國外的部分客戶已經(jīng)下修了四季度的需求。因此芯片的漲價是不可持續(xù)的，囤貨的渠道商們必須趁著價高時趕緊出貨。

在A股市場上，資金也是“邊打邊撤”。受半導(dǎo)體供需緊張和行業(yè)基本面支撐等因素影響，二季度以來芯片板塊迎來波瀾壯闊的行情，國證芯片指數(shù)單季度大漲約30%，芯片交易型開放式指數(shù)基金(ETF)也屢屢登上股票ETF漲幅榜。

但是，在芯片ETF節(jié)節(jié)上漲的同時，二季度以來資金凈流出達(dá)164億元，全市場5只芯片ETF悉數(shù)出現(xiàn)規(guī)模大縮水。

天弘基金科技組基金經(jīng)理陳國光也表示，短期半導(dǎo)體板塊受政策扶持等利好消息影響，表現(xiàn)出了超額上漲，但半導(dǎo)體板塊的持續(xù)強(qiáng)勁更多是來自基本面支撐，包括供需緊張、國產(chǎn)替代帶來的芯片公司業(yè)績持續(xù)高速增長，以及半導(dǎo)體設(shè)備巨大的替代空間等。

陳國光認(rèn)為，在市場流動性預(yù)期向好的背景下，具有強(qiáng)勁基本面支撐的科技板塊或迎來投資機(jī)會，而半導(dǎo)體供需的緊張，是今年板塊的主邏輯。行情演繹到現(xiàn)在，需求的持續(xù)性是最值得關(guān)注的指標(biāo)，對供需緊張的持續(xù)性起到關(guān)鍵作用。繼手機(jī)銷量逐漸疲軟之后，近期他也觀察到半導(dǎo)體中的漲價品種，呈現(xiàn)逐漸收斂漲價趨勢。

7.63億股限售股解禁

400億鋁業(yè)龍頭5分鐘跌停

雖然今天市場整體表現(xiàn)不強(qiáng)，但是跌停的個股卻不是很多。

24日，天山鋁業(yè)開盤不到5分鐘，就穩(wěn)穩(wěn)地跌在了跌停板上。截至午間收盤，天山鋁業(yè)仍然被32萬手賣單壓在了跌停板上，報8.67元，總市值403億。

消息面上，天山鋁業(yè)曾在2021年6月20日晚間發(fā)布公告稱，6月24日，將有763,358,778股解除限售的股份上市流通，占公司總股本的16.4097%。本次申請解除限售股份的股東共計29名，證券賬戶總數(shù)為211名。

A股“募資王”炸板

6月24日，三峽能源競價漲停，但是開盤就炸板，短短五分鐘盤中就一度觸及跌停，隨后快速拉起。

截至發(fā)稿，三峽能源股價跌2.63%，報7.78元/股。

公開資料顯示，2021年6月9日，三峽能源首次公開發(fā)行A股股票上市公告書，以2.65元/股的價格，公開發(fā)行 85.71億股，募集資金總額227.13億元，創(chuàng)下A股電力行業(yè)史上最大融資規(guī)模之舉，超過當(dāng)初長江電力98億元融資額的1倍還多。成為A股“募資王”。

上市之后，三峽能源9天收獲了8個漲停板。

招股說明書顯示，三峽能源的業(yè)務(wù)可以分為三個核心部分，分別覆蓋風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、中小水電等方面。其中2020年前三季度，風(fēng)力發(fā)電占總營收的61.24%，光伏發(fā)電占37.63%，中小水電占1.13%。

三峽能源發(fā)電項目裝機(jī)規(guī)模近年高速增長，由2008年底的14.3萬千瓦迅速增長至2020年9月底的1189.8萬千瓦，復(fù)合年均增長率為45.69%。截至去年底，公司累計裝機(jī)規(guī)模超1500萬千瓦，去年新增投產(chǎn)裝機(jī)超500萬千瓦。

而隨著規(guī)模的提升，三峽能源發(fā)電成本不斷降低，毛利率不斷上升。自2016年以來，三峽能源毛利率始終高于50%，而2020年和2021第一季度公司毛利率更是分別提高到57.55%和64.51%。

東吳證券表示，三峽能源是A股稀缺的新能源發(fā)電運(yùn)營資產(chǎn)，預(yù)計未來5年裝機(jī)規(guī)模將翻3至4倍。從行業(yè)層面看，碳中和背景下，電力板塊或成為最大革新板塊，而風(fēng)電、光伏必然迎來高速發(fā)展。

國美零售跳水

今年以來已經(jīng)跌超56%

618大促地余熱還沒有散去，國美零售24日早盤突然跳水，一度跌近14%。截至發(fā)稿仍下跌12.5%。距今年的高位已經(jīng)下跌近60%。

消息面上，此次國美并沒有公布618大促的戰(zhàn)績，而是很快有新一輪的促消費(fèi)活動。

據(jù)報道，6月21日開始，國美在全國各地陸續(xù)正式發(fā)放“年中惠民消費(fèi)大補(bǔ)貼”，該活動將一直持續(xù)到7月4日。

據(jù)悉，此次活動分為分為惠民消費(fèi)和換新兩種補(bǔ)貼形式，其中，每個用戶能享受總額500元的惠民消費(fèi)補(bǔ)貼，補(bǔ)貼總額高達(dá)10億。價格在3000元以上的數(shù)碼產(chǎn)品可享200元消費(fèi)補(bǔ)貼;家電、小家電等價格在3000元以上的商品，可享受300元的惠民消費(fèi)補(bǔ)貼。

但是此舉在業(yè)內(nèi)人士看來，國美零售轉(zhuǎn)型社交化、娛樂化零售方式，可能并不如意。

關(guān)鍵詞： 囤貨商 拋貨 千億芯片 大白馬